Défis liés à l’information dans le secteur financier

Les services financiers dépendent d’informations précises, accessibles et gérées de manière sécurisée. De nombreuses organisations travaillent encore avec des dossiers papier, des PDF numérisés, des pièces jointes d’e-mails, des formulaires numériques et des archives. Cela crée une charge de travail supplémentaire pour les équipes de back-office, de conformité, de service client, d’administration financière et de services.

Les défis les plus courants incluent :

• Dossiers clients et fichiers administratifs papier ou hybrides
• Traitement manuel des formulaires, contrats, factures et correspondances
• Recherche lente d’informations dans les archives physiques ou héritées
• Visibilité limitée sur le statut et l’exhaustivité des documents
• Exigences en matière de protection des données, de conservation, de conformité et d’audit
• Saisie manuelle des données dans les systèmes financiers, ERP, CRM, d’archivage ou de workflow
• Entrée des documents répartie entre agences, départements, boîtes e-mail et centres de services partagés
• Documents conservés sur papier, microfilm ou microfiche

Comment Dyanix accompagne les organisations financières

Dyanix fournit des solutions de capture d’information et de numérisation pour les environnements financiers. Ces solutions combinent matériel de numérisation, logiciels de capture, IDP et services afin d’aider les organisations à transformer leurs documents physiques et numériques en informations plus faciles à traiter, rechercher, valider et utiliser.

Les solutions Dyanix peuvent accompagner :

• La numérisation des dossiers clients, contrats, factures et documents administratifs
• La capture d’informations à partir de formulaires, correspondances et documents financiers
• La classification des documents, l’extraction de données et la validation
• L’intégration avec les systèmes financiers, ERP, CRM, d’archivage et de workflow
• L’accès contrôlé, les pistes d’audit et les politiques de conservation à long terme
• Les environnements de numérisation pour bureaux, agences, centres de services partagés et équipes centrales de traitement
• La numérisation d’archives héritées, y compris les documents papier, les registres reliés, les microfilms et les microfiches

Ce que Dyanix fournit

• Une capture d’information fiable pour les opérations financières quotidiennes et les projets de numérisation
• L’IDP pour classifier les documents, extraire les informations clés, valider les données et les préparer pour les systèmes existants
• Un accompagnement en matière de sécurité et de gouvernance pour le contrôle d’accès, l’auditabilité, la conservation et les informations financières sensibles
• Une compatibilité avec les systèmes financiers, ERP, CRM, d’archivage et les environnements de workflow
• Une livraison de bout en bout, incluant l’analyse, la conception de la solution, la mise en œuvre, l’installation, la formation, le support et la maintenance
• Une numérisation spécialisée pour les documents historiques, dossiers reliés, documents grand format, microfilms et microfiches

Cas d’utilisation typiques

• Numérisation des dossiers clients actifs et historiques
• Capture des formulaires d’ouverture de compte et des documents d’onboarding
• Traitement des contrats, accords et documents justificatifs
• Capture de factures et workflows d’administration financière
• Traitement des documents liés aux prêts, hypothèques et demandes
• Capture de documents de conformité, KYC et d’audit
• Traitement de la correspondance client et du courrier entrant
• Conservation à long terme de la documentation financière et administrative

Une approche structurée de la numérisation financière

Avec plus de 25 ans d’expérience dans la capture d’information et la numérisation, Dyanix aide les organisations financières à passer de processus documentaires papier ou hybrides à une gestion structurée de l’information numérique. L’approche met l’accent sur une mise en œuvre fiable, la compatibilité avec les systèmes existants, la qualité des données, l’accompagnement à la conformité et la continuité opérationnelle à long terme.